Encontrado às margens do riacho que atravessa a Fazenda Pedro II, o bebê recebe o nome de Candinho e cresce sob a autoridade rígida do coronel Quinzinho, trabalhando duramente sem conhecer sua origem. Tudo muda quando o coronel o expulsa da fazenda ao surpreendê-lo beijando sua filha. Na cidade de São Paulo, Candinho percorre diferentes experiências até reencontrar o professor Pancrácio – figura de influência positivista que já marcara a vida na fazenda – e, através dele, localizar Filoca. Um amuleto guardado desde a infância revela, ao fim dessa jornada, o segredo de sua origem.