Frances Austen é uma mulher rica que vive sozinha em um amplo apartamento com vista para um parque em Vancouver. Quando encontra um adolescente tremendo de frio em um banco, ela o convida para entrar e oferece abrigo, roupas e refeições. O rapaz não fala. Diante do silêncio absoluto do outro, Frances projeta desejos e uma necessidade crescente de controle, e o que começa como um gesto de acolhimento vai se transformando gradualmente em algo perturbador.

Dirigido por Robert Altman em 1969, o filme antecede M*A*S*H* (1970) e inaugura uma série de retratos femininos que o cineasta desenvolveu ao longo de sua carreira. O roteiro é assinado por Gillian Freeman, baseado no romance homônimo de Richard Miles. Sandy Dennis, no papel de Frances, retornaria a trabalhar com Altman treze anos depois, em Come Back to the 5 and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982).