Um encontro imaginário entre Lamartine Babo e Oswald de Andrade promovido pelo cronista João do Rio. De quebra, a presença de Isadora Duncan, Jacob do Bandolim, Manuel Bandeira, Chico Alves, Mário Reis. Na pauta, os encontros da poesia (Não faço poesia quando quero e sim quando ela quer), João do Rio, o carnaval (o que o brasileiro faz melhor, Oswald), as charadas, Rancheira, a rã que cheira a noite inteira. Mas o filme refere-se não só ao encontro que não houve, às conversas, músicas e passeios pelo Rio, como intercala cenas do Tabu original, a obra-prima de Murnau de 1930, e ainda cenas de antigos filmes pornográficos. Como princípio narrativo, Tabu, o de Bressane, parte da junção de três elementos: imagem, fala e música. Esses elementos são unidos por uma montagem ideogrâmica, que consiste na relação entre uma imagem e outra sem surgrir uma terceira, mas sim uma relação de conflito entre as duas.