Aspectos de Porto Alegre. No Grande Hotel, um casal decide pegar um ônibus que sai nos fundos do Mercado Público. Parada em Sapucaia. Em São Leopoldo: Prefeito coronel Theodomiro Porto da Fonseca em seu gabinete de trabalho. A casa do primeiro colono. Hidráulica Municipal. Quartel do 8º BC. Edificações construídas pela firma Corrêa, Barreiros & Cia.. Clubes. Ginástica sueca. No morro do Ferrabraz, o mais velho sobrevivente da guerra dos Mukers. Visita a Novo Hamburgo. Em São Leopoldo, em 1º de maio de 1934, o interventor general Flores da Cunha chega para a inauguração da Exposição Agrícola, Industrial e Avícola.