Biografia experimental sobre o cantor Mário Reis, o filme combina documentário e ficção para recapitular a história da música popular brasileira da primeira metade do século XX. No Rio de Janeiro, compositores contemporâneos interpretam sambistas do passado, recriando a trajetória do “Bacharel do Samba” por meio da música e das imagens. Baseado na memória de convivência de Júlio Bressane com o cantor, o filme apresenta Mário Reis como um “anjo livre na cidade das maravilhas”. A trilha sonora do filme conta com a participação de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Edu Lobo e Raphael Rabello.