Um carro-bomba explode na fronteira entre os Estados Unidos e o México, levando o agente mexicano Miguel Vargas, da polícia antidrogas, a iniciar uma investigação ao lado do capitão americano Hank Quinlan. Quando Vargas começa a desconfiar que Quinlan e seu parceiro Menzies estão fabricando provas para incriminar um homem inocente, ele e sua noiva Susie passam a correr risco de vida.