Sem ter sucesso na cidade como músico sertanejo, Alex regressa a sua cidade natal, uma pequena comunidade no interior do Brasil onde a agricultura industrial destrói o meio ambiente e ameaça suas tradições culturais. Ele sonha em ser um músico habilidoso igual ao seu pai Lázaro, um violeiro adoentado que busca se curar com promessas e rituais da Folia de Reis. Porém, rumores locais dizem que sua dívida é devido a um antigo pacto com o diabo. Para salvar seu pai e a si mesmo, Alex deve mergulhar nas práticas e crenças locais.