Num cemitério à beira-mar, dois estranhos se conhecem. Ele assume o cuidado dela, criando uma relação única contando histórias e a fotografando. Até que um rato destrói as fotos e ele começa a perceber que o rato tem um papel mais profundo em sua vida do que apenas destruir memórias. O filme é baseado livremente nos contos A Causa Secreta e Um Esqueleto de Machado de Assis.