No Brasil de 1594, um aventureiro francês fica prisioneiro dos Tupinambás. Enquanto aguarda para ser executado, o estrangeiro aprende novos hábitos e se une a uma indígena, que tenta ajudá-lo a fugir. O filme baseia-se em relatos de práticas canibais descritas em crônicas e cartas de viajantes europeus que estiveram no Brasil no século XVI, como o soldado alemão Hans Staden (1510-1576), o sapateiro francês Jean de Léry (1534-1611), e nas gravuras de Théodore de Bry (1528-1598).