Dois jovens vivem nas ruas de Portland no meio das drogas e da prostituição. Scott só quer envergonhar sua família de elite. Mike sofre de narcolepsia e é apaixonado por Scott. Eles decidem viajar para a Itália em busca da mãe perdida de Mike.

 “Filme preferido da vida do Marcio, influencia muito o nosso cinema como um todo. Foi uma importante inspiração para Tinta Bruta, e a troca de olhares entre River e Keanu na sequência final no enterro foi uma boa inspiração para a troca de olhares entre Matias e Rafael no estacionamento”.