Isa apresenta a sua irmã Celeste um antigo vinil da década de 1970 cujo lado B tem, aparentemente, o poder de transformar as vidas de seus ouvintes. Ambas começam  a escutá-lo inicialmente tendo experiências agradáveis. Entretanto, em pouco tempo descobrem que o LP desperta efeitos secundários: elas começam a sentir algo misterioso as perseguindo.