Quando Efraim, um menino etíope, é enviado de sua terra natal para morar com parentes distantes, ele leva sua amada ovelha com ele. Um dia, seu tio anuncia que ele terá que sacrificar sua ovelha para a festa religiosa que se aproxima, mas Efraim está pronto para fazer qualquer coisa para salvar sua única amiga e voltar para casa.