Em 1906, durante uma missão antropológica na China, o Prof. Saxton (Christopher Lee) descobre uma estranha criatura congelada, e resolve transportá-la para a Europa a bordo de um trem. Na viagem, Saxton depara-se com o Dr. Wells (Peter Cushing), um cientista rival, além de uma variedade de personagens suspeitos, como o fanático religioso Pujardov (Alberto de Mendoza).  Quando estranhos assassinatos começam a ocorrer, suspeita-se que a criatura pode não estar de fato morta, e de que sua origem seja muito além de nossa galáxia. Horror cósmico livremente inspirado em  “Who Goes There?”, de John W. Campbell, com o charme naif dos antigos filmes B, e a presença de Christopher Lee e Peter Cushing, ícones do cinema clássico de horror.